В последние годы очень много говорится о грядущей потере долларом его статуса как общепризнанного международного платежного средства. Многие государства начинают переходить к расчетам в национальных валютах.
Похоже, США сами могут возглавить то, что победить не могут. Президент Трамп пытается продвинуть в ФРС свою ставленницу Джуди Шелтон, которая предлагает «сделать доллар великим вновь», возродив золотой стандарт.
Джуди Шелтон является участницей экспертного сообщества, которое указывает на недостатки существующей финансовой системы. Она последовательно выступает за восстановление золотого стандарта, и превращение желтого металла в полноценное средство расчета. Шелтон проявила себя в качестве экономического советника Дональда Трампа во время его избирательной кампании. В настоящее время она представляет США в Европейском банке реконструкции и развития.
Весьма знаково, что экономиста с такими убеждениями американский президент хочет поставить в Совет управляющих Федеральной резервной системы. О чем конкретно говорит Шелтон:
Предложив новую международную валютную систему, основанную на золоте, Америка обеспечит себе постоянное место в мировых валютных делах.
Очевидно, это реакция части финансовых кругов США на попытки Европы, КНР и России ослабить «долларовую удавку». ЕС уже разработал специальный механизм для торговли с Ираном в обход американских санкций. Пекин и Москва договорились о расчетах в рублях и юанях, планируется создание некой объединенной платежной системы. Золото постепенно начинает возвращать себе «денежный» статус: пока не вступил в силу, но уже принят «Базель III», признавший желтый металл банковским активом высшего уровня.
Тучи сгущаются над долларом. Возможно, ему придется вновь пройти тот же путь, что когда-то сделал его великим. После Второй мировой войны в США было сконцентрировано порядка 70% мирового золотого запаса. Именно привязка к драгоценному металлу сделала «американца» мировой резервной валютой. Однако довольно быстро экономики Японии и Западной Европы начали догонять США, совокупный европейский золотой запас даже превысил американский. Финансовые элиты Штатов в середине семидесятых годов приняли решение отменить золотой стандарт, а МВФ послушно запретил использовать желтый металл в качестве средства расчетов.
Теперь Джуди Шелтон так описывает возможный сценарий возвращение «золотого доллара». Сделать это можно через обеспеченные золотом облигации:
США должны выпускать их в пилотной программе, вроде облигаций TIPS (казначейские облигации, защищенные от инфляции). Тем, кого волнует крупный финансовый кризис, такие облигации предоставят определенную страховку.
Также она четко дает понять, что рассчитывает на поддержку проекта в КНР. Пекин получит надежное обеспечение своих активов, вложенных в экономику США, а также имеет возможность выпустить свои «золотые облигации», соотносящиеся с американскими через золотой паритет.
Звучит интересно, и возникает вопрос, стоит ли России поучаствовать в этом «празднике жизни», введя золотой рубль? Теоретически это возможно, ЦБ РФ уже располагает 2183 тоннами драгметалла, что помещает нашу страну на пятое место в мировом рейтинге. Центробанк продолжает скупать золото, поэтому скоро по его запасам мы можем войти уже в призовую тройку. При этом СССР уже имел успешный опыт «дедолларизации» и введения золотого рубля.
Практическая реализация будет зависеть от множества факторов. Даже в самих США есть много противников возвращения золотого стандарта. Эти «эксперты» намекают на «чудачество» Трампа, найдутся такие и у нас. Подобные «специалисты» вообще видят будущее мировых финансов не за золотом или иными драгоценными металлами, а за «криптовалютами»…
Автор: Сергей Маржецкий