Читаю всю эту пургу, и сердце кровью обливается. Ну почему, ну почему они такие кретины!!! Почему их так много! И уж если «признанные» экономисты, типа Делягина, вообще ничего не понимают в макроэкономике, то, что уж говорить о простых людях.
Давайте обо всем по порядку.
Как вы знаете, существует несколько разновидностей золотовалютных резервов Центрально Банка РФ. Это золото – оно дома лежит. Это позиция в МВФ, - так сказать доля при голосовании. Это депозитные расписки, так называемые СДР, - это так и не состоявшиеся мировые межбанковские деньги (у нас их совсем мало) и чисто валюта.
Золото, МВФ и СДР мы не рассматриваем. Золото – оно дома на складе. А МВФ и СДР просто мизер, который, к тому же, вложен в других целях. Нас интересует ВАЛЮТА. Этой ВАЛЮТЫ на 01.08.17 у ЦБ 338млрд. долл.
А вы не пробовали задавать вопрос: « А откуда у ЦБ такая гигантская сумма в валюте?». У Правительства в Резерве 16 млрд. долл., а у ЦБ аж 338? Что такого выдающегося делает наш ЦБ, что у него больше денег, чем у страны в 20 раз?
Поехали…….
Представьте себе простую экономическую ситуацию. Страна Россия продала нефти за рубеж на 1 млрд.долл. Деньги поступили на счет Правительства РФ. Теперь деньги нужно потратить на нужды страны. Но в стране ходят рубли. Значит, доллары нужно конвертировать в рубли. Через биржевой механизм деньги попадают на счета ЦБ, ЦБ проводит эмиссию, и на счета Правительства падают конвертированные 60 млрд.руб. И дальше деньги уходят в экономику страны. Всё, деньги в экономике!!!! Что еще надо?
Оказывается не всё. А что делать с миллиардом баксов? Он ведь на счете ЦБ. И вот здесь начинается самое интересное. Так как 60 млрд. руб. уже в экономике, то можно считать, что выручка за нефть уже потрачена и миллиард баксов, который остался на счете ЦБ нужно, по идее, вернуть в США. И вот именно в этом месте у простого человека в голове возникает когнитивный диссонанс – неразрешимое противоречие. Как так?! Нефть продали, а бабки вернуть?! Да ни за что! Да как это!
А вот так, потому, что это нормальная экономическая ситуация. Но людям это как нож в сердце. И вот тогда был придуман механизм долговых обязательств США. И этот механизм несколько отличается от принятого механизма обращения облигаций.
А теперь представим вот такую житейскую ситуацию. Вы приходите в магазин. Купили продуктов. Ну, скажем на 100руб. Подходите к кассе и даете 1000-рублевую купюру. У кассирши не хватает сдачи, и она встает и уходит в подсобку за недостающим. В это время Вы в киоске, тут же рядом, видите нужную вещь и тратите 1000 рублей. Кассирша приходит, а вы ей говорите, что денег нет, что вы их потратили. Кассирша в шоке!
Вы скажете, что такого не может быть. Как можно потратить деньги, которые тебе уже не принадлежат?
Так и в ситуации с миллиардом на счете ЦБ. Он уже ЦБ не принадлежит. По идее он сгорел. Но все-таки это собственность США. Представьте что летит в Россию стая птиц-долларов – 1 млрд и по пути они превращаются в 60 млрд.руб – птиц, и летят на нужды в экономику. Долларов уже нет. Они превратились в рубли. Так и с миллиардом ЦБ. Его считай нет. Что делать?
«Сжечь», то есть списать в ноль мы миллиард не можем. Не мы выпускали, не нам сжигать. Можно вернуть на счета ФРС. Но ФРС - это банки США и тогда доллары попадут в экономику США и пошла инфляция. Как обнулить этот миллиард? Придумали облигации Казначейства США – треджерис (сокровище, казначейство – перев. с англ.).
Мы возвращаем в США этот проэмитированный рублями миллиард долларов в виде займа под облигации Треджерис. Это, кстати, довольно удобная вещь. Ведь, если все хорошо, облигации можно продать и получить доллары.
Вернемся в наш магазин. Кассирша возмущена, а вы пожимаете плечами. Ну, потратил и потратил. И какой в это ситуации выход? Правильно – вам эту потраченную на сторону сотню рублей запишут в долг. Вы стали должником.
Так же и с миллиардом баксов. Как только миллиард упал в ЦБ на счет и был проконвертирован, он стал «Золотовалютным Резервом». Это только название красивое – «Золотовалютный резерв». Реальных резервов у ЦБ нет ни цента!!! ЦБ возвращает деньги США под видом облигаций займа. Но если вдруг нам понадобится валюта (срочно надо станки купить), мы продаем облигации на вторичном рынке и получаем валюту, а сумма этой валюты будет записана в долг нашего ЦБ. Как в магазине. Что в вверху, то и внизу. То есть, продав эти облигации, мы, так сказать, уведомительно-явочным порядком занимаем деньги у США.
Здесь очень важно пояснить, что треджеря они бывают разные. Есть треджеря выпускаемые под проконвертированные доллары, а есть просто выпущенные под валютную выручку. По всей видимости, они различаются просто по серии. Допустим ААА – под конвертацию, а БББ – под выручку. Что значит под Выручку?
Поступил опять за нефть миллиард. Но в стране рублей пока хватает. Деньги на счете правительства. Но правительство может купить треджерис. А может и не покупать.
Каждый банк на планете имеет кор счет в Банке Международных Расчетов. Это самый главный банк планеты. Ценробанк центробанков. Там отражаются все операции центробанков. И в том числе фиксируются сколько и какой валюты конвертируется, сколько ушло в Треджерис, сколько просто лежит и т.д. Таки образом, вид долговых обязательств США точно фиксируется и подразделяется.
Когда-то мы очень активно вкладывали валютную выручку в облигации США. Это мы надували «подушку безопасности». Кудрин старался. Он тогда, по данным пиндосов, стал «лучшим». Но наши чекисты вовремя прочухали. И вывели валютную выручку из треджерей. Тогда были созданы наши резервные фонды – Резервный и Благосостояния. Сейчас они объединены в Резервный. Это реальные деньги и они хранятся на счете Казначейства в ЦБ. Вот это и есть Реальный Резерв России. А еще СДР (6млрд.) и золото. Всё!!!
Все остальные треджеря на нашем балансе, а это где-то 109млрд.долл. – это реально деньги США. Наших денег там нет!!! Эти баксы давно проэмитированны в рубли и работают в экономике.
Как только вы где-то читаете, или слышите, что наш ЦБ увеличил вложения в долговые обязательства США, знайте, - это означает, что на эту сумму наш ЦБ напечатал рублей и влил в российскую экономику.
Система траджерей очень хитрая. С одной стороны за треджеря америкосы платят проценты. Это как бы плата за использование долларовой системы. Вроде выгодно. Но здесь очень много «но»….
Вроде бы неплохо получать проценты за чужие деньги. Но, с другой стороны, есть большой соблазн получить деньги еще раз и продав проконвертированные треджеря, ты на самом деле берёшь в долг. А пиндосы очень любят давать в долг. И еще одна очень простая хитрость. Продав нефти на миллиард, и вложив этот миллиард в долговые обязательства США, получается, что деньги за нефть возвращаются в США, а нефть получается бесплатной. В этом и заключается хитрость, что валютная выручка (неконвертированная) возвращается в США и, таким образом, США всё получает нахаляву.
В эту ловушку целиком и полностью попались арабы со своей нефтью. Как только они перестали возвращать валютную выручку назад в пиндостан, на Ближнем Востоке начались проблемы. И жадные до халявы пиндосы начали развивать сланцевые технологии.
Сюда же попались японцы и китайцы. И только наши в это афере не участвуют!
По прошествии какого-то времени, может через год или через три, или пять, проконвертированные треджеря с балансов списываются, как в ФРС так и в центробанке-эмитенте. А так же в Банке Международных Расчетов. Иначе бы на нашем балансе их было бы больше триллиона. И всё так чинно, благородно…
Если 109млрд.долл в теджерях, а всего резервов 338 млрд, то откуда еще 229 млрд.долл.?
Это наши долги. Долги наших корпораций и немного государства.
Допустим, берет «Роснефть» на Западе в долг 1 млрд. Допустим, во Франции в банке Парибас. Гарантом выступает наш ЦБ. Отличные условия для Парибас. Миллиард падает на счет «Роснпефти». Дальше нужны рубли. Сечин приходит в ЦБ и предлагает этот миллиард к обмену. ЦБ проводит эмиссию 60 млрд. Эти 60 млрд. поступают на счета «Роснефти» Сечин счастлив. А 1 млрд.долл. на счете ЦБ. ЦБ хоть и проконвертировал миллиард, но это долговые деньги и тут правило возврата не работает. Что делает наш ЦБ?
ЦБ возвращает деньги в Парибас. Но на депозит. Допустим взяли под 5%, а положили под 2%. 5% это проблема Сечина, а 2% это заработок ЦБ. ЦБ на этом зарабатывает.
Парибас понимает, что миллиард у него на депозите – это и есть его миллиард. Надежнее залога и не бывает. Правда он получит за эту процедуру не 5%, а только 3% (5-2=3), но это хорошие деньги, а главное все надежно.
Вот этот миллиард долларов на счете Парибас стал «Золотовалютным Резервом». Когда приходит пора рассчитываться и Сечин приходит с рублями (60 млрд плюс 5%) в ЦБ, ЦБ забирает у Сечина рубли и обнуляет эмиссию на 60 млрд руб., списывает в ноль. Как пришли, так и ушли. А дальше своим депозитом плюс 3% гасит долг «Роснефти». Всё. Все счастливы.
Если у «Роснефти» что-то случится, ЦБ точно так же погасит долг, а дальше будет разбираться с Сечиным напрямую.
Срочно выдернуть деньги с депозита иногда бывает сложновато, поэтому короткие долги, в оперативных целях, могут также иногда вкладываться и в треджерис.
Поэтому и в этой части «Золотовалютных Резервов» ЦБ нет ни цента принадлежащего стране. Это только красивое название.
Вся эта ситуация очень сильно нервирует США. Как можно арестовать резервы ЦБ РФ, если в этих резервах нет ни цента, принадлежащего ЦБ РФ? Как Парибас может арестовать свои же деньги? Да даже если арестуют, Сечин простит им долг «Роснефти». Потеряют проценты, а это западные банкиры очень не любят. Как США может арестовать треджеря, за которые по факту они никому не должны? А других резервов у страны Россия, кроме как в золоте и Резервном фонде, их нет. А деньги резерва РФ лежат на счете ЦБ. Всё.
Что еще так сильно нервирует США, так это то, что наш ЦБ эмитирует рублевую массу не только под валютную выручку, но и тогда, когда в этом нуждается экономика. Бреттон-Вуд мы не ратифицировали, никакие ямайские конференции мы не подписывали, поэтому подчиняться всем правилам МВФ мы не обязаны. Особенно после того, что они печатают деньги вообще без всяких тормозов.
Что делать бедным пиндосам? И тогда они решили «спалить» наши резервы, вложенные в наших долгах. Что они придумали? Он решили разогнать спекулятивную валютную волну и спровоцировать ЦБ в борьбе за стабильность рубля тратить и тратить Валютные ЗВРы. Если резервов не станет, долги будет гасить нечем и кампании должники пойдут с молотка. И поначалу получалось. И уже были крики: «Доллар по 100, доллар по 200!», но ЦБ применил простой и хитрый прием – операции РЕПО. Это кредитование в валюте с фиксированным валютным курсом под залог векселей. И ажиотаж быстренько сбили. А ведь по правилам МВФ ЦБ не может выступать кредитором первой инстанции. Но наши поступили так, как посчитали нужным.
Курс поднялся в два раза, что очень сильно помогло экономике, в плане повышения конкурентоспособности нашей продукции и услуг на мировом рынке. Что русскому хорошо – немцу смерть! В мире идут валютные войны. Когда Китай девальвирует юань на 1-2%, в мире поднимается волна обвинений в валютной войне. А наши девальвировали на 100%, и тишина….. Кому хочется признавать свою тупость? Хотели навредить России, а в результате наступили на свои собственные яйца.
Мировые финансы – это большой покер. И мы сидим за этим столом. Не мы писали правила этой игры, но мы сели играть и приняли эти правила. Их правила. И мы играем хорошо, очень хорошо. Просто отлично! Нельзя сказать, что НАШИ в большом плюсе, но то, что не в минусе – это точно. Молодцы!!! Путин, его команда и наш ЦБ.