Впервые я понял, что банки Wall Street и ФРС намеренно сдерживают мировые цены на золото, после биржевого краха в октябре 1987-го. Тогда индекс Доу-Джонса упал сразу на 23% за один день. Причиной для сдерживания, которое по слухам было установлено главой ФРС в то время Аланом Гринспеном, стала необходимость предотвратить панический исход инвесторов с рынков акций и облигаций в золото. Тогда это могло стать концом долларовой системы и было сделано для предотвращения подорожания золота.
Теперь, 15 апреля текущего года, представители Deutsche Bank оповестили суд о том, что готовы решить дело по обоюдному согласию с группой трейдеров, подавших на банк в суд. Однако не всё так просто в этом случае. "Обоюдное согласие” означает, что Deutsche Bank должен будет выступить свидетелем против других банков, которые обвиняются в создании картельного сговора на рынке драгоценных металлов.
Трейдеры выдвигают обвинение против Deutsche Bank и остальных в нарушении их полномочий контроля ежедневного курса золота и серебра для получения незаконной прибыли от торгов, а также причинении вреда другим инвесторам.
Примечательно, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая уполномочена Конгрессом США осуществлять контроль над этими банками и их деятельностью по торговле товарными фьючерсами, инициировала собственное расследование в 2008 году. После пятилетнего "расследования” CFTC оставило этот случай в 2013 году. Председателем Совета директоров CFTC в то время был Гари Дженслер (Gary Gensler), бывший партнёр Goldman Sachs, хотя, возможно, это простое совпадение. Вот только сегодня всё тот же Дженслер является финансовым менеджером предвыборной кампании Хиллари Клинтон...
Безумные банкиры
Подзаголовком к моей недавней книги "The Lost Hegemon” (готовится к выходу издательством "Селадо”) является известное греческое изречение: "Кого боги хотят покарать, того они делают безумным”. Оно как нельзя лучше описывает банки Wall Street и ЕС, которые "слишком крупны, чтобы обанкротиться”. Те же банки подозреваются в манипуляциях с лондонской межбанковской процентной ставкой (LIBOR, ЛИБОР) и некоторыми валютами.
За несколько дней до решения по делу Deutsche Bank банки Wells Fargo и Goldman Sachs признали факты надувательства правительства США на протяжении почти десятилетия, их мошенничество фактически привело к обрушению рынка недвижимости. Руководителем финансовой помощи Казначейства США был бывший председатель и исполнительный директор Goldman Sachs Генри Полсон (Henry Paulsen). Так что если коротко, то крупнейшие мировые банки, по факту, занимаются противозаконной деятельностью.
Плотина рухнула
Ежедневная ставка золота на Лондонской бирже устанавливается в специальном кабинете Barclays Bank при участии членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Банками-участниками являются Bank of Nova Scotia–ScotiaMocatta, Barclays Bank, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank USA NA London Branch и French Société Générale. Кроме Deutsche Bank в манипуляциях с золотом обвиняются HSBC Holdings Plc, Bank of Nova Scotia и крупнейший Swiss UBS. Список можно продолжить и быть абсолютно уверенным, что JP MorganChase, Goldman Sachs и остальные банки Wall Street уже находятся под прицелом юристов.
Обвинение строится на том, что ответчики, включая The Bank of Nova Scotia, манипулировали ценами на рынке серебра под видом установления фиксированной ставки на Лондонском межбанковском рынке золота на протяжении 15 лет.
Идентичное обвинение предъявлено за манипуляции ценой на золото.
Теперь же, когда обман раскрыт и Deutsche Bank согласился "донести” на соучастников, споры между трейдерами, инвесторами и адвокатами выльются в дорогостоящие судебные разбирательства. Это должно освободить рынок золота от их влияния. Китай же уже создал Шанхайский рынок золота, который призван заменить Лондонский и Нью-Йоркский, но уже с другими правилами. Это может стать новой золотой эрой.
Вопрос перспектив золота в качестве обеспечения валют открыт, так же как и возможностей китайской экономики. Но однозначно можно сказать, что борьба между сильными мира сего началась нешуточная. В СМИ постоянно идут слухи, что Deutsche Bank повторяет судьбу Lehman и ему грозит крах, а теперь сам Deutsche Bank готов дать показания против своих коллег по ростовщическому цеху. Похоже, что пауки в банке съели всё, что было, и принялись друг за друга.